天地一体“新赛道”已铺就，产业发展按下“加速键”
天地一体化网络将实现人联与物联、近域与广域、空天与地面的全面连接，为用户提供泛在的通信服务。随着天地一体的深入发展，卫星互联网将逐步向各行业渗透，释放手机、汽车、航空以及游船等卫星场景需求。
手机直连卫星
1.手机直连卫星潜在用户规模庞大，有望为卫星互联网注入应用新潜力
手机直连卫星主要用于地面网络覆盖的补充，面向户外探险、应急通信等特殊场景，目前主要提供短信、语音等窄带类应用，未来随低轨卫星星座部署的逐步完善，将为更广泛的用户提供宽带接入服务。据IDC数据，2023年中国600美元以上高端智能机出货量占比达27.4%，手机终端的庞大规模有望推动手机直连成为卫星互联网的核心应用场景，并加速卫星互联网在大众市场应用脚步。结合智能手机销量及高端机渗透率，预计到2030年，我国手机直连卫星通信服务潜在市场规模可达87亿元1。手机直连卫星潜在用户规模庞大，有望为卫星互联网注入应用新潜力。
2.全球手机直连卫星业务进入竞争期，卫星通信有望成为手机终端标配
国外加速布局支持手机直连的低轨卫星星座，在存量市场中抢占先机，但目前整体还处于商用临界点。星链已有142颗支持手机直连功能的卫星在轨运行，预计在2024年底推出蜂窝网络服务。美国空间移动通信公司AST SpaceMobile已发射5颗Block 1 BlueBird卫星，未来将为手机直连提供间歇性连接服务。我国双模终端产业化进展较快，已进入商业销售阶段。自华为mate 60发布后，OPPO、荣耀、小米等主流手机厂商依托 “天通一号”高轨卫星移动通信系统，陆续发布支持手机直连卫星业务的消费类终端，基于双模终端的手机直连功能正在高端机型中快速普及。
汽车直连卫星
1.车用卫星助力车联网发展，百亿级产业规模大战正拉开序幕
汽车直连卫星面向沙漠、草原、戈壁、森林等越野旅游场景，提供车辆位置监控及上报、车辆救援、遇险呼救、社交娱乐等能力，也为自动驾驶、车联网等场景发展奠定了基础。目前NTN汽车直连卫星功能主要搭载在高端车型为主，预计2026年逐渐拓展中低端车型。按照NTN卫星直连模组在高端车型前装渗透率逐步提高的趋势，结合我国汽车销量及高端车型渗透率，预计到2030年，我国汽车直连卫星通信服务潜在市场规模可达372亿元2。
2.车企加速布局卫星通信，拉动汽车直连卫星商用进程
我国多家车企推出搭载卫星通信终端的车型，进展领先国际。吉利旗下极氪001 FR、吉利银河E8等车型搭载吉利自研卫星通信技术，提供双向卫星消息服务。比亚迪仰望U8越野玩家版汽车依托“天通一号”卫星移动通信系统，提供双向语音通话、双向短信通信功能，可保障车辆按需接入卫星网络。国外星链也正着手开启汽车直连卫星计划，预计将在今年年底为配备4G功能的特斯拉汽车接入卫星网络。车企自研通导遥一体星座，全方位满足车用场景需求。吉利推出“未来出行星座”计划，用于车联网服务，可实现遥感、导航、通信技术的融合应用。目前“未来出行星座”在轨卫星已达20颗。2025年将完成星座一期72颗卫星组网部署，二期将扩展至168颗卫星。
航空互联网
1.空中旅客付费意愿强烈，当前渗透率难以满足市场需求
航空互联网可提供“空中上网”服务，让广大旅客在机上畅享互联网服务，真正实现智慧出行，目前航空互联网主要分为机载卫星及ATG两种技术路线。国际卫星组织调查显示，空中上网服务现已成为继机票价格、航班时刻后影响乘客选择的第三大因素。据中国民航局数据，超过73％的旅客旅途第一意愿是上网，飞行时间超4小时后，上网意愿将接近100%。目前，我国航空互联网仍处于起步发展阶段，渗透率尚不足6%，不足美国的1/10。结合我国航线旅客运输量、客运飞机数量，预计到2030年，我国航空互联网通信服务潜在市场规模可达319亿元3。
2.海外Ka/Ku卫星网络成为首选，国内各航司加速布局机载卫星
国外航司主要采用Ka/Ku卫星，支线辅以ATG。卫星网络相比ATG网络更具优势，提供无缝覆盖和更好的网络质量。传统ATG提供商GoGo市场份额正逐渐下降，航司逐步升级为Ka/2Ku卫星方案，其中2Ku主要部署在宽体机国际航班下行峰值10Mbps，Ka主要针对窄体机区域航班下行峰值19Mbps4。国内各大航司先后启动卫星网络连接服务，以满足并改善乘客体验。目前东航、南航、厦航、海航等航司均已开通机上互联网业务，主要采用两舱（商务舱、头等舱）免费，经济舱收费的模式。我国航空互联网主要由空地互联、联通航美以及星航互联三家公司运营，采用Ka/Ku高通量卫星，下行峰值能力达到220Mbps。
船载卫星通信
1.我国船载卫星通信市场处于起步阶段，渗透率较低，未来前景广阔
海事卫星通信应用于包括游轮、远洋渔船、远洋运输船以及海上油气平台等场景。相较于陆地、机载等场景仍可以使用部分地面网络，远洋场景对于卫星通信具有刚需。船员福利调查报告“SEAFiT船员调查2023”显示，互联网对船员福利至关重要，91%的受访者表示需要高质量的互联网连接用于与亲人保持联系和沟通。受限于通信速率、资费水平等因素限制，目前我国船载卫星通信尚未大规模普及，渗透率较低（约20%），预计到2030年渗透率将达30%。结合我国游轮旅客数量、远洋船数量，预计到2030年，我国船载卫星通信服务潜在市场规模可达93亿元5。
2.船载卫星通信向着资费亲民化，业务普惠化的方向发展
SpaceX推出的海事版星链服务创新商业模式，引领全球海事通信市场变革。受限于成本高昂、商业模式不成熟等因素，传统VSAT服务尽管提供了一定程度的海上通信能力，但难以实现规模化普及。Inmarsat的硬件安装价格曾高达5万美元，月租费用也达到了1万美元。而SpaceX海事星链服务的硬件价格自2022年以来已从1万美元降至2500美元，同时推出了更灵活、更实惠的价的流量套餐，每月250美元即可获得50GB的数据使用量，为大众船员提供了更为经济实惠的选择，有助于降低海上通信的经济门槛，进而推动全球海上宽带接入的普及。
图1 天地一体典型应用场景业务洞察
（数据来源: 国信证券、申万宏源等）
展望
总体而言，从市场机遇来讲，我国的天地一体应用与国外不同，更多集中于大交通领域，该类市场规模将达到百亿级别，且侧重于卫星宽带服务，对此卫星服务运营商可以有的放矢，针对性提供网络能力。从产业优势来讲，我国大众消费类卫星通信场景进展快于国外，在终端厂商的推动下，双模终端手机直连卫星、NTN汽车直连卫星两大场景已实现商用，有望提前探索消费类卫星通信新模式。
受限于地面覆盖良好，我国卫星主要用于补充覆盖，服务于上述场景，并随着低轨星座的能力逐步形成。当前国际上已经逐步呈现出来低轨抢占高轨市场，高轨被迫投资并购等趋势，未来高、低轨卫星之间必将迎来更加激励的竞争，我国卫星运营商将何去何从，还是要重点看谁能够把握住用户的核心需求，或者提供更具有性价比的服务。
注释
1.CounterpointResearch、2023年通信业统计公报、国信证券。
2.中国汽车工业协会、国信证券。
3.人民邮电报、21世纪经济报道、《2023年交通运输行业发展统计公报》、华西证券、国信证券。
4.American Fleet Site，https://sites.google.com/site/newamericanfleet/
5.交通运输部、《中国渔业统计年鉴》《2023年交通运输行业发展统计公报》《2023年全国渔业经济统计公报》、国信证券、申万宏源。
本文作者
邹昭
战略发展研究所
二级分析师
硕士，就职于中国电信研究院，从事通信行业研究，专注于人工智能及安全战略研究。
谢林翰
战略发展研究所
助理分析师
硕士，主要从事天地一体相关领域研究。
韩琳
战略发展研究所
副主任分析师
硕士，就职于中国电信研究院，长期从事天地一体、云网融合相关技术及行业研究，包括网络云化、网络开放等。
