数说5G：看2021上半年统计数字透露出的5G趋势
【慧聪通信网】2021年是5G牌照发放两周年，在这两年多的时间里，5G从最初的萌芽状态开始逐步扬帆起航，面向垂直行业开辟新的市场。2021年上半年我国5G建设与应用已初具规模，工信部数据显示，截至2021年6月底，中国累计建设5G基站达96.1万个，覆盖全国所有地级以上城市，5G手机终端连接数达3.65亿户，占全球80%以上，5G+超高清视频、智慧教育、智慧医院、公共卫生、健康养老等典型应用加快发展，全国5G应用创新案例超过1万个。
作为新基建的重要组成部分，5G对带动产业链发展的作用备受关注。信通院数据显示，预计从5G商用牌照发放到2025年，5G将带动电信运营商网络建设投资约1.2万亿元，带动垂直行业5G网络和5G终端设备投资约4700亿元，累计直接带动经济总产出超10万亿元。从2021年上半年的统计数据来看，我国5G建设将在下半年再上新台阶。
5G基站数已达96.1万，网络建设将集中在下半年
“要想富先修路”，5G网络筑起信息高速路。工信部数据显示，截至2021年6月底，中国累计建设5G基站达96.1万个，覆盖全国所有地级以上城市。
据统计，截至今年6月底，中国移动已开通5G基站50.1万个，全年目标超过70万个；中国电信和中国联通共建共享5G基站，目前双方在用5G基站达46万个，全年目标也是70万个。而今年上半年，三大电信运营商新建的5G基站还不到20万个，同时，三大电信运营商在财报中都强调维持5G投资全年不变，这意味着三大电信运营商的5G投资将集中于下半年。
截至6月底，中国移动累计开通50.1万个5G基站，为全国地市以上城区、部分县城及重点区域提供5G服务。秉承“共建、共享、共赢”原则，有序推动与中国广播电视网络集团有限公司的700MHz网络共建共享，已代表双方完成无线网主设备及天线集中采购。
中国电信持续与中国联通开展5G网络共建共享，充分利用双方互补的网络资源和3.5GHz/2.1GHz的相邻频率，快速提升5G网络建设效率和覆盖能力，在用5G基站达到46万个，5G网络年内将覆盖至县城和发达乡镇。
中国联通推进网络共建共享，累计开通5G基站46.1万站，5G网络已覆盖地级以上市区、发达县城核心城区，网络规模与友商相当，4G共建共享范围持续扩大。通过4G/5G网络共建共享，为合作双方累计节省投资超过千亿，并为双方节省可观的铁塔使用费、电费和网络维护费等网络成本。
根据投资情况也可看出5G热度如何。据统计今年上半年三大电信运营商投资都有所放缓。从投资额看，今年上半年，中国移动完成860亿元投资，比上年同期减少不到15%；中国电信完成计划投资的31%，投资额相当于上年同期的63%；中国联通完成全年计划投资的20.4%。
其中，中国移动上半年5G资本开支为502亿元，全年计划约1100亿元。中国电信公布的数据显示，2021年上半年中国电信的资本开支为270亿。其中5G网络投资110.5亿元，自建5万站5G基站。2021年上半年，中国联通累计完成资本开支143亿元，重点保障移动网、宽带数据网、基础设施和传送网专业。其中移动网络上半年累计支出45.5亿元，占比达到31.83%。中国联通5G开支上半年的具体数据并未披露。
踏入A股市场，中国电信和中国移动公布的招股书都表示，募集的资金将用于5G建设。中国电信于2021年4月9日召开的特别股东大会上表示，公司实际募集资金扣除发行费用后，将全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：一是5G产业互联网建设项目，二是云网融合新型信息基础设施项目，三是科技创新研发项目。中国移动于2021年6月9日获本公司股东于股东特别大会上批准，人民币股份发行的募集资金拟用于：围绕新基建、新要素、新动能，推进数智化转型，构建新型数智生态，具体包括5G精品网络建设项目、云资源新型基础设施建设项目、千兆智家建设项目、智慧中台建设项目、新一代信息技术研发及数智生态建设项目。
5G用户累计达4.95亿，用户渗透率不断提升
2021年上半年，消费者对5G的选择与认同感也逐步提升，三大运营商5G套餐用户累计达4.95亿，渗透率逐渐提升。
2021年上半年，中国移动5G套餐客户达到2.51亿户，5G网络客户达到1.27亿户。5G ARPU为88.9元，4G转5G客户ARPU提升10.0%；5G DOU为20.7GB。在公众市场方面，中国移动聚焦5G网络客户运营，综合运用产品牵引、终端牵引、登网牵引、资费牵引等组合方式，加速4G客户向5G迁转，促进客户价值的有效提升。中国电信5G套餐用户达到1.31亿户，渗透率达到36.2%。5G特色应用用户快速增长，用户升级5G保持良好价值增长，移动用户ARPU止跌并持续回升，达到人民币45.7元，同比增长2.9%，增幅较一季度进一步提升。中国联通5G套餐用户达到1.13亿户，5G套餐用户渗透率达到36.5%。
2021上半年，5G手机出货量不断提升，成为市场增长的主要驱动力。近日，中国信通院发布《2021年7月国内手机市场运行分析报告》指出，7月份国内手机出货量2867.6万部，同比增长28.6%，环比增长11.7%。5G手机加速渗透，为市场增长主要驱动力，出货量2283.4万部，占比提升至79.6%。
据统计，2021年1-7月，国内市场手机总体出货量累计2.03亿部，同比增长15.6%，其中，5G手机出货量1.51亿部，同比增长94.3%，占同期手机出货量的74.3%。截至2021年7月底，国内市场5G手机出货量累计3.27亿部。2021年1-7月，上市新机型累计239款，同比下降6.6％，其中5G手机121款，同比下降4.0％，占同期手机上市新机型数量的50.6％。
5G进军政企市场初见成效
toB领域才是5G发展的未来方向。推动5G应用从1到N发展，7月13日，工业和信息化部等十部门联合印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》目标是深入推进5G赋能千行百业，促进形成“需求牵引供给，供给创造需求”的高水平发展模式。在各行业的共同努力下，5G进军政企市场初见成效。
在政企市场方面，中国移动持续发挥“样板房”牵引带动效应，携手行业头部客户，新增打造100个集团级龙头示范项目；积极推进5G规模拓展和价值变现，依托标杆项目积极打造具有健康商业模式的高品质“商品房”，全网共签约900个省级区域特色项目，拓展452个5G专网项目，合同金额超千万DICT大单122笔，带动DICT增量收入超60亿元。
中国电信5G应用价值初步显现，在政务、金融、工业、社会民生等多个领域广泛落地，“致远、比邻、如翼”三种5G定制网服务模式充分发挥出SA特性，通过对传统行业的注智赋能，显著提升了客户的运营和管理效能，智慧工厂、矿山、港口、电网、城市等一系列标杆项目快速在全国多地复制，基于网络覆盖面积、算力资源、平台管理和应用服务等5G商业模式日趋多样化。上半年，5G政企领域应用逐步步入收获期，5G应用场景较2020年底增长近一倍，市场需求呈现爆发式增长。
中国联通在政企市场，抢抓全社会和行业数字转型机遇，积极推进5G+垂直行业应用融合创新发展；以5G专网为切入，融合自有能力，扩大生态合作，形成数字化服务的差异化优势；创新5G应用产品体系，依托5G行业专网、MEC、行业平台、定制服务、终端5大组件，支撑超过15个行业应用，全面推进5G应用规模发展；积极探索商业模式，灵活满足5G行业客户需求，在工业互联网、智慧矿山、智慧医疗、智慧城市等重点领域，成功打造全球首个5G全连接工厂、全球首个井下5G专网等一批有影响力的5G灯塔项目，实现5G商业化落地。
在5G标准方面，5G R16版本早已冻结，本该于2021年9月冻结的R17版本进一步推迟。3GPP决定5G最新演进版本R17冻结时间进一步推迟半年，即2022年6月完成版本协议代码冻结。
在技术创新方面，中国移动引领5G技术演进，标准专利储备量位居全球运营商第一阵营；人工智能、区块链、物联网、云计算、安全、超级SIM等领域数字化自主能力持续提升。在引领5G标准制定和技术演进方面，在3GPP/ITU等国际标准组织新增23个、累计达到122个牵头标准项目，主导R17关键领域标准制定；联合20余家公司发布《5G无线技术演进白皮书》，定义R18及演进标准未来演进方向。累计申请5G专利超3300件，标准专利储备量位居全球运营商第一阵营。
双碳目标是5G发展过程中需要注意的重要领域。三大运营商在5G发展过程中注意双碳目标的实现，进行了绿色节能优化。
在可持续发展方面，中国移动发布了“C2三能——中国移动碳达峰碳中和行动计划”白皮书，通过技术创新实现运营“节能”，提升清洁能源比例实现用电“洁能”，发挥运营优势助力降碳“赋能”。
中国电信基于大数据分析和自研算法，实施移动基站AI智慧节能，引入社会资本和技术开展节能减排技术改造，提升基站能耗效率，新建5G基站平均节省能耗超过20%，4G基站平均节省能耗10%；借助自然冷源、高效电源、液冷服务器等节能手段，新建大型数据中心PUE小于1.3。将大数据融入投资管控，综合业务运营数据与区域人口密度，评定移动网络建设区域优先级，实现移动网络投资精准管控。
中国联通发布《“碳达峰、碳中和”十四五行动计划》，以绿色低碳循环发展为目标，不断提高通信网络基础设施绿色化水平，助力千行百业“碳达峰、碳中和”。中国联通采取了三方面举措，致力于降低5G时代电力费用。首先对2G等部分老旧设备进行退网以降低能耗；其次，在采购时尽量选择低能耗设备，从而降低总能耗；第三，通过共建共享使得中国联通需要负担的基站总数减少，也有效的降低了能耗。
